Oltre alla nostra attività core di protezione patrimoniale, offriamo – quando serve – un servizio dedicato di regia in stile Family Office: mettiamo ordine, definiamo priorità e coordiniamo i professionisti abilitati per dare coerenza all’intero quadro (immobili, partecipazioni, liquidità, passaggio generazionale).
Piccoli imprenditori con 1–3 immobili, partecipazioni in SRL/holding, liquidità da tutelare.
Famiglie che vogliono ordinare il patrimonio, prevenire conflitti ereditari e blindare gli asset.
Soci/amministratori esposti (fideiussioni, rischi d’impresa) che cercano una struttura chiara, legittima e opponibile.
Protezione & governance
Società Semplice, holding, patti sociali “blindati”, patti parasociali, regole di veto/lock-up, mandati interni, clausole successorie.
Passaggio generazionale
Pianificazione ereditaria, subentro programmato, accrescimento, continuità d’impresa e gestione dei conflitti.
Coerenza fiscale & civilistica
Disegno che rispetta le norme italiane (civili, tributarie) + stress test difensivi su revocatorie, recesso, scioglimenti.
Liquidità & investimenti (coordinamento)
Definizione di policy e cornice di rischio; introduzione a consulenti finanziari abilitati (banche/SIM/OCF).
Adeptus non tocca il denaro e non decide gli investimenti.
Reporting & manutenzione
Check-up periodici dell’assetto, aggiornamento clausole e governance alla luce di eventi familiari o societari.
Contattaci all’indirizzo info@adeptus.it se non riesci a trovare una risposta alla tua domanda.
No, nessuna soglia formale. Tipicamente lavoriamo con PMI/famiglie con 1–3 immobili, partecipazioni e liquidità da coordinare.
No. Offriamo una regia in stile family office: protezione, governance, successione e coordinamento di partner abilitati.
L’incarico con Adeptus copre analisi, regia e coordinamento. Gli incarichi verso soggetti abilitati (banca/SIM/consulente OCF) si firmano a parte direttamente con loro.
NDA su richiesta, misure tecniche/organizzative adeguate, accessi profilati e retention definita nei documenti informativi.
Il cliente. Adeptus mantiene copie di lavoro per la manutenzione, secondo policy di riservatezza e retention.
No. Lato investimenti operano solo soggetti autorizzati (banche/SIM/OCF).
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