Il problema non è quanto hai. È come lo hai intestato.

Adeptus S.r.l. è una società di consulenza patrimoniale che opera come Family Office indipendente per famiglie e imprenditori.

Il nostro lavoro è la regia complessiva del patrimonio:
– immobiliare e societario (aziende, Srl, holding, società semplice, patti tra soci e passaggi generazionali);
– finanziario (liquidità, portafogli, investimenti);
– familiare e successorio.

Per la componente finanziaria, definiamo le linee guida patrimoniali e coordiniano l’operatività con consulenti finanziari e intermediari autorizzati (ad esempio consulenti finanziari iscritti all’Albo OCF o intermediari vigilati), che restano titolari diretti del rapporto e delle raccomandazioni di investimento.

Per la componente legale, notarile e fiscale (statuti, patti, atti, dichiarativi, eventuale contenzioso) ci avvaliamo di avvocati, notai e commercialisti del network Adeptus – oppure dei professionisti di fiducia del cliente – che svolgono le attività riservate per legge sotto la propria responsabilità professionale.

Adeptus si occupa di analisi, pianificazione e coordinamento: ciò che “esce” in concreto (atti notarili, dichiarazioni fiscali, mandati di gestione o consulenza finanziaria, difesa in contenzioso) è sempre firmato ed eseguito dai professionisti abilitati incaricati.

Non diamo pareri astratti: costruiamo soluzioni concrete su misura. Ogni progetto nasce da un’analisi reale dei rischi e porta a un piano operativo, non a carta inutile. Lavoriamo con metodo, precisione e visione imprenditoriale.

Perché un errore patrimoniale costa caro. Un atto scritto male, una scelta improvvisata o una consulenza superficiale possono distruggere in pochi anni ciò che hai costruito in una vita. Adeptus non ti dà solo strumenti, ma una regia completa per blindare beni, azienda e famiglia.

No. La vera protezione non si fa quando il problema è esploso, ma prima. Adeptus lavora sia con chi vuole prevenire rischi, sia con chi è già in crisi. La nostra forza è trasformare la protezione in uno strumento proattivo, non reattivo.

Non vendiamo atti, non diamo pareri. Disegniamo strategie e scenari. Sei guidato da un piano chiaro, ricevi simulazioni concrete, non teorie. Non partiamo da strumenti, ma dai Tuoi obiettivi. E soprattutto: il Tuo patrimonio non è standard e nemmeno le nostre soluzioni lo sono.

La prima consulenza interlocutoria serve proprio a questo: ascoltiamo la Tua situazione, analizziamo le Tue esigenze e valutiamo insieme se siamo il partner giusto per accompagnarti nel Tuo percorso strategico. 

Ogni progetto Adeptus parte da obiettivi chiari, condivisi e realizzabili.
Non offriamo promesse generiche, ma un percorso definito e documentato, che può portare protezione patrimoniale, chiarezza strategica e maggiore solidità nel tempo.

Il Masterplan è un percorso in due fasi.
La Fase 1 – Screening patrimoniale e Sessione strategica si svolge di solito entro 2–3 settimane dalla presa in carico (raccolta documenti + incontro dedicato).
La Fase 2 – Redazione e consegna del Masterplan richiede normalmente altre 3–5 settimane, a seconda della complessità del patrimonio e delle verifiche da effettuare.
La successiva Fase 3 – Esecuzione attuativa non ha una durata standard: dipende dagli atti da predisporre (statuti, patti, conferimenti, ecc.) e viene pianificata con un cronoprogramma operativo.

Alla consegna del Masterplan:
– viene illustrato in dettaglio il piano, con scenari alternativi e cronoprogramma operativo;
– il cliente decide se fermarsi alla sola strategia (da utilizzare con i propri professionisti) oppure incaricare Adeptus della Fase attuativa.
In caso di Fase 3, viene definito un incarico separato con preventivo dedicato e calendario degli atti.
Per alcune famiglie e gruppi più strutturati è possibile attivare anche una regia periodica nel tempo (aggiornamenti annuali della struttura, revisione governance, nuovi ingressi in società, ecc.).

Il metodo Adeptus è progettato per lavorare prevalentemente online (videocall, scambio documentale sicuro, report digitali), così da seguire clienti in tutta Italia.
Quando la complessità del caso o la sensibilità familiare lo richiedono, possiamo programmare incontri in presenza.

La priorità è che il piano sia fattibile e difendibile, non “a chi vanno gli onorari”.
In Fase 3 Adeptus lavora di norma con un network selezionato di notai e commercialisti che conoscono il metodo e parlano la stessa lingua tecnica.
Se il cliente ha già professionisti di fiducia disponibili a collaborare, possiamo coordinare anche il loro lavoro, mantenendo però il controllo di coerenza rispetto al Masterplan. Gli onorari dei professionisti esterni sono sempre fatturati direttamente da loro.

Il commercialista guarda soprattutto a bilanci, imposte e adempimenti; l’avvocato tradizionale interviene spesso su singole operazioni o contenziosi.

Adeptus S.r.l. non è uno studio legale né uno studio commercialista: è una società di consulenza patrimoniale che lavora come regia strategica.
– fotografa insieme patrimonio personale, società, partecipazioni, rapporti tra soci e profili successori;
– elabora un Masterplan patrimoniale che mette in ordine gli obiettivi e coordina gli strumenti possibili;
– coordina, nella Fase attuativa, il lavoro di avvocati, notai e commercialisti coinvolti, in modo che ogni atto sia coerente con la strategia definita.

Le attività riservate per legge (pareri legali, atti notarili, adempimenti fiscali) sono svolte esclusivamente dai professionisti abilitati, che operano sotto la propria responsabilità.

Sì, ma sempre tramite professionisti abilitati.
– Sul fronte finanziario, Adeptus definisce il quadro patrimoniale e le linee guida di allocazione, lavorando poi in coordinamento con consulenti finanziari e intermediari autorizzati scelti dal cliente o appartenenti al nostro network.
– Sul fronte legale e fiscale (atti, pareri, contenzioso, adempimenti) il lavoro operativo è svolto da avvocati, notai e commercialisti partner, che assistono il cliente sotto la propria responsabilità professionale.
Adeptus resta il punto di regia che garantisce coerenza tra tutte le decisioni prese.

È possibile riprogrammare l’incontro, purché la comunicazione avvenga con almeno 24 ore di preavviso.

Ogni appuntamento è riservato e preparato con cura, richiede tempo dedicato e organizzazione. Per questo motivo la puntualità e il rispetto reciproco non rappresentano semplici formalità, ma costituiscono parte integrante del nostro metodo di lavoro.

Adeptus adotta protocolli di riservatezza e sicurezza avanzati, rispettando pienamente le normative vigenti (incluso GDPR) e tutelando ogni informazione sensibile affidata dai clienti. La protezione della privacy è parte integrante del nostro modello operativo.