Una decisione complessa non si risolve sommando consulenze separate.

Il Metodo Adeptus crea un punto di coordinamento tra l’obiettivo dell’imprenditore e le competenze necessarie per raggiungerlo.

Non sostituisce avvocati, commercialisti, notai, consulenti finanziari o interlocutori del credito.

Li inserisce all’interno di un percorso coerente.

Molti percorsi nascono da una soluzione già ipotizzata:

• “devo fare una holding”; 
• “voglio una società semplice”; 
• “mi serve un finanziamento”; 
• “devo donare le quote”; 
• “mi serve un patto parasociale”. 

Ma la soluzione indicata potrebbe rispondere soltanto a una parte del problema.

Il Metodo Adeptus ricostruisce prima:

• evento; 
• obiettivo; 
• struttura; 
• persone; 
• rischi; 
• vincoli; 
• tempi; 
• conseguenze. 

Solo successivamente vengono individuati gli strumenti e gli specialisti.

Verifichiamo se il caso rientra nel nostro perimetro e se presenta una complessità che giustifica l’intervento di Adeptus.

Definiamo:

• decisione da prendere; 
• obiettivo; 
• urgenza; 
• soggetti coinvolti; 
• informazioni disponibili; 
• criticità iniziali.

Ricostruiamo:

• società; 
• quote; 
• governance; 
• debiti; 
• garanzie; 
• immobili; 
• patrimonio; 
• rapporti familiari; 
• professionisti già coinvolti; 
• operazioni precedenti o in corso.

Mettiamo a confronto:

• possibili percorsi; 
• vantaggi; 
• criticità; 
• dipendenze; 
• conseguenze; 
• verifiche necessarie. 

Adeptus non sostituisce i pareri professionali. Individua le domande che devono ricevere risposta.

Il piano può indicare:

• attività; 
• priorità; 
• documenti; 
• professionisti; 
• responsabilità; 
• ordine degli interventi; 
• tempi; 
• punti decisionali.

Quando richiesto, Adeptus mantiene il presidio del percorso:

• organizza il confronto; 
• verifica l’avanzamento; 
• raccoglie gli esiti; 
• segnala incoerenze; 
• mantiene allineati obiettivo e attività.

Il caso richiede una singola competenza chiaramente identificabile.

Adeptus può indicare il percorso e, quando appropriato, mettere il cliente in relazione con lo specialista.

Il caso richiede una fase preliminare di analisi, raccolta e definizione degli obiettivi prima dell’intervento professionale.

Adeptus struttura il quadro e definisce il percorso.

Il caso coinvolge più competenze, interlocutori e decisioni interdipendenti.

Adeptus coordina l’operazione fino al completamento delle attività concordate.

Modalità, attività, tempi e compensi vengono definiti nella proposta relativa al singolo caso.

In base al caso possono essere coinvolti:

• avvocati societari; 
• avvocati di famiglia e successioni; 
• avvocati tributaristi; 
• avvocati bancari; 
• notai; 
• commercialisti; 
• fiscalisti; 
• specialisti di finanza pubblica; 
• intermediari e mediatori autorizzati; 
• consulenti finanziari abilitati; 
• esperti di valutazione aziendale; 
• advisor su operazioni straordinarie; 
• altri professionisti specialistici. 

Adeptus non presenta questa rete come un catalogo.

Ogni professionista viene coinvolto soltanto quando la sua competenza è necessaria rispetto alla decisione da assumere.

La presenza di una rete di professionisti non deve trasformare il caso in una sequenza di servizi da vendere.

Per questo Adeptus:

• distingue la propria attività dalle prestazioni professionali riservate; 
• chiarisce ruoli e responsabilità; 
• evita sovrapposizioni; 
• segnala quando un intervento non appare necessario; 
• non promette risultati dipendenti da terzi; 
• non rappresenta come neutrale una valutazione che richiede un professionista abilitato; 
• mantiene il cliente informato sulle diverse fasi.